天宇优配 AI日报丨“英伟达是唯一的主导力量！”Wedbush发布“定义AI未来30强”科技股名单

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.近期，日本经济新闻（NIKKEI）提到阿里通义千问大模型已成日本AI开发基础。在日经新闻评测的AI模型综合排名中，通义千问Qwen2.5-Max排名第六，超越了DeepSeek-V3和OpenAI o3-mini等大模型。据了解，日本大量新兴企业正在基于千问开发企业大模型。

2.据新加坡《联合早报》网站5月9日报道，美国政府对英伟达的H20人工智能（AI）芯片实施出口限制约一个月后，据报英伟达计划在未来两个月内，为中国市场推出降级版的H20。路透社5月9日引述三名消息人士的话报道称，英伟达已通知其主要中国客户，包括云计算领域的巨头公司，称计划在7月推出修改版H20芯片。知情人士称，与原版H20相比，这些规格将使芯片性能显著降级，包括大幅降低内存容量。

3. 一年多以来，谷歌母公司Alphabet Inc.（GOOGL）的股东们一直担心人工智能会给公司“赚钱机器”般的搜索业务带来长期风险。本周，这一威胁变得更加紧迫。周三，苹果公司一位高管在法庭作证时透露，这家iPhone制造商正在探索在其网络浏览器中添加人工智能（AI）服务，谷歌目前每年为此支付约200亿美元，以成为其默认搜索引擎。更令人担忧的是：据苹果服务高级副总裁Eddy Cue称，上个月苹果Safari浏览器的搜索量首次出现下降。受此影响，谷歌A股价显著走低。

机构看AI

1.Wedbush最新研报精选出30家将“在未来数年定义人工智能(AI)发展格局”的科技企业，这份涵盖中美科技巨头的名单包括苹果(AAPL.US)、英伟达(NVDA.US)等美国企业，以及阿里巴巴(BABA.US)、百度(BIDU.US)等中国公司。

以Daniel Ives为首的分析师表示，这些科技股与当前AI革命浪潮紧密相连，业务覆盖超大规模计算、网络安全、软件、半导体、互联网及自动化机器人等领域。分析师认为，这场AI革命是40年来最具颠覆性的技术变革。

Ives及其团队表示：“这场规模达2万亿美元的AI投资浪潮，始于2022年底ChatGPT的横空出世，而AI教父黄仁勋及其执掌的英伟达推动了这一进程。目前在AI芯片领域，英伟达是唯一的主导力量，其芯片就如同新的黄金和石油一般珍贵。”

报告特别指出，英伟达是支撑AI革命的基础性企业，作为AI领域的权威发言人，黄仁勋对整体企业AI需求及英伟达AI芯片市场前景的研判最具参考价值。

Ives团队将这份名单称为“第四次工业革命参与指南”，具体分为六大类别：

超大规模计算公司：微软、谷歌、亚马逊和甲骨文(ORCL.US)。

软件公司：Palantir(PLTR.US)、赛富时(CRM.US)、IBM(IBM.US)、ServiceNow(NOW.US)、Snowflake(SNOW.US)、Adobe(ADBE.US)、Pegasystems(PEGA.US)、MongoDB(MDB.US)、C3.ai(AI.US)、Elastic(ESTC.US)、Innodata(INOD.US)和 SoundHound AI(SOUN.US)。

消费互联网公司：苹果、Meta、阿里巴巴和百度。

网络安全公司：Palo Alto Networks(PANW.US)、Zscaler(ZS.US)和 CyberArk(CYBR.US)。

自动驾驶和机器人公司：特斯拉(TSLA.US)和Oklo(OKLO.US)天宇优配。

半导体和硬件公司：英伟达、AMD、台积电(TSM.US)、博通(AVGO.US)和美光科技(MU.US)。

Ives及其团队表示，现在是更广泛的软件领域加入AI革命的时候了。他们认为，AI的用例正在迅速增长，2025年余下的时间将进入企业对AI的消费阶段，大语言模型(LLM)将全面推出。真正的生成式AI的应用将成为软件行业的主要催化剂，而这30家核心公司将从这一代仅有的第四次工业革命中受益。